ISR : les processus
De multiples sources d'information pour appréhender la responsabilité des émetteurs sont accessibles aux analystes extra-financiers, notamment via :
- Les publications spécialisées, travaux d'ONG et de la recherche universitaire, recherche de sociétés de courtage, rencontre des émetteurs.
- Base de données des rapports RSE des entreprises dans le monde fournie par Asset4
- Les entreprises cotées et non cotées en Europe analysées par Vigeo
- Les entreprises cotées dans le monde analysées par Innovest
- Les pays analysés par Vigeo
- La conformité aux principes du Pacte Mondial analysée par Innovest
- La liste des producteurs d'armements controversés provient de 2 fournisseurs distincts
- Les agences Asset4, Innovest sont venues s'ajouter au partenaire historique Vigeo
- L'enrichissement des outils propriétaires de sélection des émetteurs les plus responsables : fonctionnalités sur-mesure et élargissement du périmètre Europe au monde pour les entreprises ; développement des outils de sélection des pays
SGAM organise des rencontres avec les entreprises en portefeuilles (présentations "publiques", face à face, visite de site, AG des actionnaires).
En 2008 : 70 rencontres ont été organisées dont 39 en face à face sur le seul périmètre de l'analyse extra-financière et 105 rencontres financières des acteurs de l'environnement.
En 2009 : une accélération de la couverture des émetteurs est prévue
SGAM a volontairement soumis sa méthodologie à la notation par des entités indépendantes.
- Le Comité Intersyndical de l'Epargne Salariale a labellisé dès 2002, la gamme Arcancia Label de Fonds Communs de Placement d'Epargne Salariale (FCPE)
- Novethic a noté " aa " le fonds SGAM Invest Europe Développement Durable dès 2003 et par deux fois depuis
- Finansol a accordé son label pour 3 fonds solidaires d'Epargne Salariale
En 2009, il est prévu de demander à Novethic de noter les fonds SGAM ISR ouverts au public.